１．It's Only A Paper Moon
２．When I Grow Too Old To Dream（夢見る頃を過ぎても）
３．Stardust
４．Days Of Wine And Roses(酒とバラの日々）
５．On The Street Where You Live（君住む街角）
６．Fly Me To The Moon
７．さようなら世界夫人よ(ボサノバ・アレンジ)
８．Mack The Knife
９．コミック雑誌なんか要らない（ジャズ・アレンジ)

伊藤純平withフレンズ：
伊藤純平（Ds・Vo）
藤田義治（G）
松元啓介（T.Sax）
酒井順子（P）
若林美佐（B）

ゲスト：PANTA（Vo）
support フジタヨシコ（B）
additional guest 長沢ヒロ

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